首先，移(yi)動互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)時(shi)代的(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)礎(chu)(chu)(chu)材(cai)(cai)料(liao)(liao)是(shi)(shi)(shi)儲能(neng)材(cai)(cai)料(liao)(liao)。如果(guo)說工業革(ge)(ge)命(ming)的(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)礎(chu)(chu)(chu)材(cai)(cai)料(liao)(liao)是(shi)(shi)(shi)鋼鐵，那么信息產業革(ge)(ge)命(ming)的(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)礎(chu)(chu)(chu)材(cai)(cai)料(liao)(liao)就(jiu)是(shi)(shi)(shi)單(dan)晶硅。而目前移(yi)動互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)革(ge)(ge)命(ming)的(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)礎(chu)(chu)(chu)材(cai)(cai)料(liao)(liao)就(jiu)是(shi)(shi)(shi)儲能(neng)材(cai)(cai)料(liao)(liao)。儲能(neng)材(cai)(cai)料(liao)(liao)包(bao)括(kuo)電(dian)(dian)(dian)池(chi)和(he)(he)電(dian)(dian)(dian)容，高比(bi)容電(dian)(dian)(dian)池(chi)和(he)(he)電(dian)(dian)(dian)容的(de)(de)(de)(de)應用使移(yi)動互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)成(cheng)為(wei)現(xian)實。目前高比(bi)容的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)(dian)池(chi)均是(shi)(shi)(shi)鋰(li)系(xi)列電(dian)(dian)(dian)池(chi)，也可(ke)以理解為(wei)，當前移(yi)動互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)時(shi)代的(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)礎(chu)(chu)(chu)材(cai)(cai)料(liao)(liao)就(jiu)是(shi)(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)級碳(tan)酸鋰(li)。建議配(pei)置(zhi)天齊(qi)鋰(li)業、贛鋒鋰(li)業、江特電(dian)(dian)(dian)機、路(lu)翔(xiang)股份(fen)、雅化集(ji)團(tuan)、中信國安、西(xi)藏礦業、西(xi)藏城投、鹽湖股份(fen)、西(xi)部資源(yuan)等相關概念(nian)股。高比(bi)容電(dian)(dian)(dian)容器的(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)礎(chu)(chu)(chu)材(cai)(cai)料(liao)(liao)為(wei)高純鋁(lv)箔，原料(liao)(liao)供應商主(zhu)要(yao)為(wei)東陽(yang)光鋁(lv)和(he)(he)新(xin)疆眾和(he)(he)。

　　其次(ci)，電(dian)能(neng)(neng)(neng)與(yu)(yu)動(dong)能(neng)(neng)(neng)相(xiang)互(hu)轉化的核心材料(liao)是釹(nv)(nv)鐵(tie)硼(稀(xi)土(tu)磁(ci)材)。移動(dong)互(hu)聯網時代的核心是便攜能(neng)(neng)(neng)量(liang)包。在便攜能(neng)(neng)(neng)量(liang)包與(yu)(yu)動(dong)能(neng)(neng)(neng)相(xiang)互(hu)轉化的過程中(zhong)，磁(ci)場必不可少(shao)，以稀(xi)土(tu)永磁(ci)為代表(biao)的高性(xing)能(neng)(neng)(neng)永磁(ci)材料(liao)必將因(yin)此(ci)受益，釹(nv)(nv)鐵(tie)硼生產企業中(zhong)科三環、寧波韻升、正海磁(ci)材等將因(yin)此(ci)受益。此(ci)外，隨著MQ磁(ci)粉專利到(dao)期，銀河磁(ci)體、有研(yan)硅(gui)股(gu)還將受益于粘結釹(nv)(nv)鐵(tie)硼市場的快速增長。如果需求增長速度較快，且供給受政策控制的情況下，稀(xi)土(tu)原(yuan)料(liao)價格也會(hui)出(chu)現(xian)上行，五礦稀(xi)土(tu)、廣(guang)晟有色(se)(se)、盛(sheng)和資源、包鋼(gang)稀(xi)土(tu)、中(zhong)色(se)(se)股(gu)份、廈門鎢業等也會(hui)受益。

　　第(di)三，電能(neng)(neng)與光(guang)(guang)(guang)(guang)能(neng)(neng)轉(zhuan)化(hua)的(de)(de)核心材料(liao)是(shi)(shi)LED，藍(lan)(lan)寶石(shi)(shi)與金剛(gang)石(shi)(shi)等行業(ye)受(shou)益。電能(neng)(neng)與光(guang)(guang)(guang)(guang)能(neng)(neng)高效(xiao)轉(zhuan)化(hua)是(shi)(shi)移動互聯網時代的(de)(de)第(di)二大應用(yong)，電能(neng)(neng)轉(zhuan)化(hua)為光(guang)(guang)(guang)(guang)能(neng)(neng)，最高效(xiao)的(de)(de)方式是(shi)(shi)LED。作為顯示(shi)屏背光(guang)(guang)(guang)(guang)源的(de)(de)核心器件，LED產業(ye)將迅速發(fa)展，藍(lan)(lan)光(guang)(guang)(guang)(guang)及白光(guang)(guang)(guang)(guang)LED的(de)(de)基礎材料(liao)藍(lan)(lan)寶石(shi)(shi)也(ye)會因此(ci)受(shou)益。此(ci)外，LED熒光(guang)(guang)(guang)(guang)粉制造企業(ye)有研硅股也(ye)將受(shou)益于(yu)此(ci)。考慮到藍(lan)(lan)寶石(shi)(shi)行業(ye)受(shou)新應用(yong)iPhone6的(de)(de)市場影響，預計需求(qiu)將快(kuai)速爆發(fa)。藍(lan)(lan)寶石(shi)(shi)切(qie)割(ge)用(yong)金剛(gang)石(shi)(shi)線(耗(hao)材)也(ye)會因此(ci)快(kuai)速增長，相(xiang)關(guan)公司主要包括晶盛機電、東晶電子等。

　　風險(xian)提示(shi)：一是新材料(liao)的(de)產能(neng)擴張快于需(xu)求增長，將造成階(jie)段性產能(neng)過(guo)剩(sheng)；二是相關上市(shi)公(gong)司短期估值偏(pian)高(gao)，將影(ying)響市(shi)場(chang)情緒；三(san)是市(shi)場(chang)需(xu)求不及預期風險(xian)。