俄羅斯鋁(lv)業的事情鬧得沸沸揚揚,直(zhi)接的就(jiu)是LME鋁(lv)的價格大幅度異常(chang)的波動,當(dang)然微(wei)觀直(zhi)接的原因(yin)就(jiu)是"相對的供應"減少了(le),俄羅斯人(ren)的貨物無法(fa)賣,無法(fa)買,無法(fa)進行交割,無法(fa)進行注冊;

    其(qi)實你也(ye)不用怪港交所或LME,美國(guo)人從金融體系下手后(hou),銀行(xing)的(de)(de)清(qing)算和(he)結算的(de)(de)隔(ge)離,這是交易所也(ye)都(dou)無法控制的(de)(de)環節,交易所只能是被(bei)動的(de)(de)調(diao)整政策(ce);

    事實上你們(men)看到宣布(bu)對俄(e)羅(luo)(luo)斯(si)制裁之后(hou),不(bu)僅(jin)僅(jin)是鋁在(zai)上漲(zhang),從鈀金,原油,鎳這些都(dou)不(bu)同程度(du)的出(chu)現了漲(zhang)幅,這些都(dou)是俄(e)羅(luo)(luo)斯(si)人在(zai)供應層面可以影(ying)響市場的品種;

    這(zhe)絕(jue)不(bu)是一(yi)個(ge)(ge)簡(jian)單的(de)(de)針對鋁或俄(e)羅斯(si)鋁業一(yi)個(ge)(ge)單一(yi)層面的(de)(de)行動(dong),看看美俄(e)這(zhe)兩年(nian)(nian)以來的(de)(de)對峙,以英國(guo)為首(shou)的(de)(de)率先驅逐俄(e)羅斯(si)大(da)使(shi),到歐洲(zhou)跟進(jin),這(zhe)不(bu)僅僅是一(yi)個(ge)(ge)簡(jian)單的(de)(de)間諜(die)被殺(sha)事件,而是對于不(bu)斷強(qiang)大(da)且滲入歐洲(zhou)和美國(guo)政(zheng)治(zhi)體系(xi)的(de)(de)俄(e)羅斯(si)科克勃(bo)的(de)(de)一(yi)種警示,從當年(nian)(nian)的(de)(de)烏(wu)克蘭再到現(xian)在的(de)(de)敘利亞,整個(ge)(ge)世(shi)界的(de)(de)對峙格局可(ke)以說沒有消停過;

    俄(e)鋁(lv)只是開始,看看馬上熱(re)鬧非(fei)凡(fan)的(de)敘利亞,那里(li)才是真正的(de)代理人戰爭(zheng)的(de)戰場,俄(e)羅(luo)斯伊朗,美(mei)歐沙特以色(se)列將會在那里(li)決戰;

    對俄羅(luo)斯(si)的(de)(de)(de)經濟(ji)封(feng)鎖(suo)只是戰前準備的(de)(de)(de)一環(huan)而已;地緣政治(zhi)這方面其實不(bu)需要太多的(de)(de)(de)調侃,現在信息非常發(fa)達,各位頭頭腦腦的(de)(de)(de)發(fa)言出(chu)訪路線基本上(shang)都是可以(yi)看(kan)到的(de)(de)(de),看(kan)不(bu)到的(de)(de)(de)是不(bu)知道他們具體聊(liao)了(le)什(shen)么,這方面大家猜也(ye)能猜出(chu)來(lai),就連(lian)傳統的(de)(de)(de)沙(sha)特,王儲(chu)出(chu)訪一趟美國(guo)都宣布承認以(yi)色(se)列和(he)巴勒斯(si)坦的(de)(de)(de)地位,這還不(bu)算是驚天的(de)(de)(de)讓步?這么大的(de)(de)(de)退(tui)讓一定是為了(le)更(geng)大的(de)(de)(de)事(shi)情(qing)..

    在經(jing)濟封鎖方面,美國的(de)(de)優(you)勢就是(shi)其(qi)本身(shen)的(de)(de)美元(yuan)霸權,這是(shi)軟實力(li)的(de)(de)標志,全(quan)球金融(rong)(rong)體系(xi)的(de)(de)運轉都是(shi)建(jian)立在美元(yuan)的(de)(de)清算(suan)(suan)結(jie)(jie)算(suan)(suan)功(gong)能之上,而至(zhi)于我(wo)們的(de)(de)商品,那更是(shi)建(jian)立在這一切(qie)基(ji)礎(chu)上的(de)(de);經(jing)濟制裁(cai),只需要斷其(qi)本身(shen)的(de)(de)美元(yuan)清算(suan)(suan)結(jie)(jie)算(suan)(suan)的(de)(de)功(gong)能,就足以在全(quan)世界進(jin)行(xing)隔離對方,想(xiang)想(xiang)朝鮮(xian),古巴,委內瑞拉,還有伊朗,只有切(qie)斷其(qi)中(zhong)央銀行(xing)和銀行(xing)清算(suan)(suan)結(jie)(jie)算(suan)(suan)體系(xi)與全(quan)球金融(rong)(rong)體系(xi)的(de)(de)聯系(xi),切(qie)斷它(ta)國企業(ye)的(de)(de)美元(yuan)金融(rong)(rong)體系(xi)內的(de)(de)清算(suan)(suan)和結(jie)(jie)算(suan)(suan);

    貨物真(zhen)的少(shao)了(le)么?呵(he)呵(he)當然沒(mei)有,這(zhe)個世界上鋁沒(mei)少(shao)一點(dian),只是貿易物流,哦更準(zhun)確說(shuo)應該(gai)是美(mei)元體系下(xia)的貿易物流圈把俄羅斯(si)人的貨物進行了(le)隔離(li);

    鋁(lv)值得我們去(qu)說說,因為它前面先對(dui)中國進行(xing)貿易制裁隔離(li)(li),后又對(dui)俄羅斯進行(xing)金融制裁隔離(li)(li),當(dang)然(ran)(ran)誰(shui)獲得大的利益了呢?當(dang)然(ran)(ran)是(shi)美國,當(dang)晚(wan)開盤俄鋁(lv)跌出翔,美鋁(lv)漲(zhang)5%其(qi)實就(jiu)是(shi)直(zhi)接的資本市場的選擇;

    無論是(shi)貿易制裁還是(shi)金融制裁,看(kan)似(si)是(shi)對(dui)美(mei)國(guo)用鋁企業會造成短期的影(ying)響(美(mei)國(guo)內陸(lu)鋁升(sheng)水(shui)走(zou)高)但(dan)你沒注意到這和前兩年LME鋁出入庫制度問題引(yin)發的升(sheng)水(shui)走(zou)高,下游有著完全不一樣的態度么?

    美鋁自己的電解(jie)槽已經重(zhong)新(xin)啟動了,原(yuan)本全球一體化(hua)下分(fen)配給它國(guo)的利(li)潤部分(fen),正在逐步的返回美國(guo),這或許才是政策想(xiang)要的目的之一;

    美(mei)國(guo)內(nei)陸升水會一直(zhi)持續(xu)么?短期來看(kan)是的,但是中長(chang)期呢?

    全球一(yi)(yi)體(ti)化的(de)撕(si)裂,對于我們大(da)宗(zong)商品領域有著至關重要的(de)影響,以前(qian)全球一(yi)(yi)體(ti)化下全球統一(yi)(yi)考慮供應(ying)和(he)需(xu)求(中間正(zheng)常的(de)連通器套(tao)利效(xiao)應(ying))的(de)游戲將(jiang)會(hui)發生(sheng)本質的(de)轉變,各區將(jiang)會(hui)面(mian)臨(lin)著自(zi)我的(de)生(sheng)態圈(quan),中間的(de)政策(ce)屏蔽將(jiang)會(hui)帶來一(yi)(yi)個必然額結(jie)果:"灰色套(tao)利者";

    還(huan)是(shi)用鋁做例子(zi),俄羅斯(si)人的鋁還(huan)在那里,未來要想辦(ban)法繞開美元清算體系,那會去哪里?為了(le)補(bu)貼這種成本(ben),大幅度(du)折價應該是(shi)沒(mei)有問題的,金屬這東西(xi)畢竟還(huan)是(shi)相對硬的通貨(huo)物(wu);

    那年給北朝鮮(xian)"走私(si)"貨物(wu)有多么(me)的(de)暴力,只(zhi)要你能繞開美元清算(suan)結算(suan),那簡直就是(shi)暴利,當年經濟(ji)封鎖伊朗人,伊朗的(de)貨物(wu)"走私(si)出來"只(zhi)要能拉到(dao)中國,就算(suan)是(shi)以物(wu)換物(wu)都(dou)是(shi)暴利;

    只要有足夠的(de)利潤空間,貨物不(bu)會是死(si)的(de),這些供應無(wu)非以見不(bu)得光的(de)方式(shi)進入(ru)到市場來(lai)而已,足夠的(de)折價,大(da)不(bu)了偷偷再熔(rong)鑄行不(bu)行,呵(he)呵(he);

    現在問題是(shi)(shi)繞(rao)開美(mei)元(yuan)清算(suan)的(de)話(hua),這(zhe)(zhe)(zhe)貨(huo)灰色運轉下會去(qu)哪里?誰會去(qu)干這(zhe)(zhe)(zhe)個事(shi)情(qing)?人民幣清算(suan)其實是(shi)(shi)個不錯的(de)方式,呵呵拉攏了(le)中俄之(zhi)間的(de)關系么?呵呵那(nei)前提是(shi)(shi)貨(huo)物不是(shi)(shi)全(quan)球(qiu)流(liu)通(tong),而只(zhi)限于(yu)中國流(liu)通(tong),這(zhe)(zhe)(zhe)樣(yang)的(de)人民幣結算(suan)清算(suan)才(cai)能夠行得通(tong);

    當然美國人早就意料到這(zhe)種"灰(hui)(hui)色(se)套利(li)"會(hui)發生,當年(nian)不少(shao)貿(mao)易(yi)商(shang)可(ke)都是靠著幫(bang)前蘇聯搞灰(hui)(hui)色(se)商(shang)品貿(mao)易(yi)起的(de)(de)(de)家(jia)哦(e),所以你看(kan)新(xin)嘉能(neng)可(ke)的(de)(de)(de)新(xin)聞是怎么說的(de)(de)(de);甚至是連貿(mao)易(yi)制裁中國鋁(lv)這(zhe)件事情,其(qi)實(shi)(shi)當真的(de)(de)(de)簽署赦(she)免之(zhi)后,你看(kan)美國內陸的(de)(de)(de)價差實(shi)(shi)際上是回落的(de)(de)(de),大家(jia)都清(qing)楚會(hui)繞(rao)道其(qi)他國家(jia)進出(chu)的(de)(de)(de)嘛

    你看看大(da)豆,中國宣(xuan)布反制裁后,聰(cong)明(ming)的商人都已經想到了如何(he)繞(rao)道南美再回來的方式進行;

    時間(jian)拉長看,貿(mao)易保護主義(yi)撕裂了(le)全球市場之(zhi)間(jian)的(de)流通,原(yuan)本(ben)靠流通平衡的(de)物流,變成(cheng)相互(hu)增產或減產來區域自平衡,有些地(di)方(fang)會(hui)平衡,有些地(di)方(fang)恐怕會(hui)變得更加的(de)過剩;