河南省(sheng)鋁(lv)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)有著(zhu)悠久的(de)歷史和良(liang)好(hao)的(de)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)基礎,曾經(jing)是我國(guo)鋁(lv)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)大省(sheng),該(gai)省(sheng)的(de)電解鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)和氧化鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)曾均(jun)列全國(guo)首位(wei).而且(qie)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)技術實力雄厚,曾經(jing)創下(xia)(xia)了(le)我國(guo)鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)發展(zhan)(zhan)里(li)程中(zhong)的(de)多個(ge)(ge)第 一.只是近些年,隨著(zhu)經(jing)濟結構的(de)調整(zheng)和產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)轉型升級的(de)發展(zhan)(zhan),河南省(sheng)鋁(lv)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)也(ye)面臨著(zhu)一些發展(zhan)(zhan)瓶頸.我們通過一周調研(yan)走訪了(le)六家比(bi)較具有代(dai)表性的(de)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye),了(le)解他們的(de)發展(zhan)(zhan)現(xian)狀和戰略前景(jing),以(yi)感(gan)受(shou)中(zhong)國(guo)整(zheng)個(ge)(ge)鋁(lv)行業(ye)(ye)(ye)在新(xin)時(shi)代(dai)下(xia)(xia)面臨的(de)困擾(rao)和如何適(shi)應(ying)新(xin)常態(tai).

    電(dian)解(jie)鋁冶煉(lian)廠A

    生產(chan)情況:

    電解鋁建(jian)設年產(chan)(chan)(chan)能42萬噸(dun),通(tong)過技術調整滿產(chan)(chan)(chan)產(chan)(chan)(chan)量45萬噸(dun),指標(biao)全部合規.采暖季按要求停產(chan)(chan)(chan)1/3約(yue)13萬噸(dun),目前一(yi)個完整系列90臺電解槽(cao)約(yue)7萬噸(dun)產(chan)(chan)(chan)能暫(zan)不(bu)復產(chan)(chan)(chan),計(ji)(ji)劃5月(yue)份依據市場價格(ge)啟動,其余生產(chan)(chan)(chan)系列中停產(chan)(chan)(chan)電解槽(cao)由于通(tong)電不(bu)投料能耗較(jiao)大(da)目前已經開始復產(chan)(chan)(chan).一(yi)個電解槽(cao)大(da)修(xiu)啟動成(cheng)本50萬元,預計(ji)(ji)2018年采暖季仍(reng)將繼續限產(chan)(chan)(chan)30%.

    原材(cai)料方(fang)面:

    電(dian)費(fei)(fei):自(zi)擁有2臺(tai)35萬發電(dian)機組,周邊有一(yi)合(he)作電(dian)廠,全部(bu)復產(chan)后有部(bu)分網(wang)電(dian).上(shang)(shang)網(wang)費(fei)(fei)8分/度(du),綜合(he)電(dian)費(fei)(fei)4毛/度(du)以上(shang)(shang).

    氧化鋁:按照三網均價主要從(cong)(cong)河(he)南本地(di)采(cai)(cai)購(gou),但(dan)由(you)于微量(liang)元(yuan)素含量(liang)較高影響,計劃從(cong)(cong)山東采(cai)(cai)購(gou)部分氧化鋁配(pei)用,目前河(he)南地(di)區目前網站報價2720元(yuan)/噸,但(dan)降(jiang)低30元(yuan)/噸出貨困(kun)難.

    陽(yang)極(ji):定價(jia)按(an)照百川(chuan)成(cheng)交價(jia)*50%+按(an)周邊陽(yang)極(ji)生產企業成(cheng)本(ben)加利潤價(jia)格*50%核(he)算,目前高于市場平均價(jia)格,3月份(fen)山(shan)東鋁企陽(yang)極(ji)到廠3890元/噸,后期仍(reng)有(you)繼續下滑(hua)的趨(qu)勢,2018年陽(yang)極(ji)全年供應過剩(sheng).

    消費(fei)方面:

    自(zi)有(you)年產(chan)(chan)(chan)能(neng)5萬(wan)噸鋁(lv)棒廠(chang),周邊有(you)12家加工(gong)企業,建(jian)設年產(chan)(chan)(chan)能(neng)60萬(wan)噸,形(xing)成了鋁(lv)棒---鋁(lv)桿---鋁(lv)板靈活切換(huan)的生產(chan)(chan)(chan)模式.3月初開(kai)始陸續開(kai)工(gong),會臨時受環(huan)保問(wen)題而暫(zan)歇性停(ting)產(chan)(chan)(chan),可完全消耗電解(jie)鋁(lv)廠(chang)所產(chan)(chan)(chan)鋁(lv)水(shui),鋁(lv)水(shui)定價按照(zhao)長江報價升貼(tie)水(shui)模式.

    電解鋁冶煉廠(chang)B

    生產情況:

    集(ji)團(tuan)(tuan)煤(mei)(mei)—電—鋁(lv)—深加工一(yi)體化,煤(mei)(mei)炭年(nian)(nian)產(chan)量200萬(wan)(wan)噸(dun)(dun).鞏(gong)義(yi)電解(jie)鋁(lv)建設年(nian)(nian)產(chan)能(neng)48萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),采(cai)暖季按要求(qiu)限產(chan)1/3停(ting)產(chan)14萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),目前(qian)受價格影(ying)響(xiang)以及電解(jie)槽大(da)(da)修尚未完成(cheng)而暫未復產(chan),計劃待檢修完成(cheng)后復產(chan).其他地區另有集(ji)團(tuan)(tuan)內電解(jie)鋁(lv)企業(ye)年(nian)(nian)產(chan)能(neng)30萬(wan)(wan)噸(dun)(dun).環保設備均已完成(cheng),但2018年(nian)(nian)采(cai)暖季一(yi)刀(dao)切限產(chan)30%的可能(neng)性大(da)(da).

    原材料方(fang)面(mian):

    電(dian)(dian)(dian)費:自有3臺30萬發電(dian)(dian)(dian)機組,完全自用無需網(wang)電(dian)(dian)(dian),電(dian)(dian)(dian)廠(chang)單獨核算(suan),電(dian)(dian)(dian)價年度合(he)同.企業為中(zhong)俄合(he)資項目,上(shang)升(sheng)中(zhong)央(yang)合(he)作層(ceng)面,上(shang)網(wang)費優(you)惠4分/度.

    氧化鋁(lv):主要從(cong)河(he)南本地采購(gou),20-30%進口(kou)或從(cong)山東采購(gou),山東和進口(kou)氧化鋁(lv)可(ke)替換使用.

    消費方面(mian):

    自有(you)深(shen)加(jia)工(gong)建設年產(chan)能60萬(wan)(wan)噸,目前年消耗鋁(lv)水40萬(wan)(wan)噸,電解鋁(lv)基本全部自用,2018年計劃鋁(lv)錠產(chan)量僅有(you)1萬(wan)(wan)噸.30%出口(kou),主要為鋁(lv)板和罐體料(liao),出口(kou)美(mei)國很少(shao).鋁(lv)加(jia)工(gong)費(fei)與(yu)去年基本持平,定價按照M-1均價加(jia)上加(jia)工(gong)費(fei),鋁(lv)材訂單周期(qi)為20天(tian).

    電(dian)解鋁(lv)冶煉廠C

    生產情況(kuang):

    電解鋁建(jian)設年(nian)產能(neng)85萬(wan)噸,目(mu)前(qian)運(yun)行年(nian)產能(neng)55萬(wan)噸,采暖(nuan)(nuan)季限(xian)產18萬(wan)噸.目(mu)前(qian)正在(zai)做啟動方案,具體情況(kuang)依照(zhao)市場(chang)鋁價(jia)而定.正在(zai)上環保設備以(yi)達到(dao)特殊排放值要求,依據(ju)條(tiao)文2018年(nian)采暖(nuan)(nuan)季可以(yi)減少限(xian)產產能(neng).

    電費:

    自(zi)有(you)66萬機組,除去自(zi)用仍可供給周邊(bian)鋁(lv)廠使用,上(shang)網費8分(fen)/度(du),綜合電費4.3毛/度(du),煤炭從山西陜(shan)西采(cai)購.

    消(xiao)費(fei)方面:

    正常生(sheng)產情況下,一(yi)天(tian)電解鋁產量2100噸(dun)(dun),自用1100噸(dun)(dun)/天(tian).出口(kou)從(cong)2017年(nian)5月(yue)份(fen)開(kai)(kai)始(shi)受(shou)影響(xiang),目前(qian)一(yi)個月(yue)出口(kou)量3000噸(dun)(dun),比去年(nian)同期低1000-2000噸(dun)(dun).3月(yue)份(fen)下游需(xu)求(qiu)不如同期,原因是(shi)3月(yue)份(fen)受(shou)采暖季影響(xiang)下游需(xu)求(qiu)并沒有完全放開(kai)(kai),以(yi)往同期每月(yue)出貨量8000噸(dun)(dun),目前(qian)僅(jin)有4000噸(dun)(dun),預計4月(yue)份(fen)會好轉.

    氧化鋁企(qi)業D

    生產(chan)情況:

    滿負荷生產(chan)(chan)年產(chan)(chan)能40萬噸,僅(jin)有(you)2條生產(chan)(chan)線,采暖季期間限產(chan)(chan)50%,目前已(yi)經恢(hui)復(fu)正常生產(chan)(chan).氧化鋁價(jia)格(ge)預計仍跌破2650元(yuan)/噸,目前河南地區2700元(yuan)/噸全(quan)承兌價(jia)格(ge)出售(shou)較為困難,此價(jia)格(ge)已(yi)面(mian)臨(lin)虧損,河南地區國營企業可(ke)能都面(mian)臨(lin)虧損.

    原材(cai)料方面:

    鋁(lv)(lv)土礦:由于山西地區資源整合,春節后河(he)南地區部分氧化鋁(lv)(lv)廠采購鋁(lv)(lv)土礦價格上漲(zhang)15-30元/噸,到廠不帶票價格350元/噸.

    燒堿(jian):環(huan)保(bao)以及(ji)春季檢修影響,目前(qian)液(ye)堿(jian)供應緊(jin)張,河南(nan)地區片堿(jian)到(dao)廠(chang)價格(ge)5200元(yuan)/噸,3月份液(ye)堿(jian)折百到(dao)廠(chang)價格(ge)3500元(yuan)/噸,預計(ji)4月份將會漲到(dao)3900元(yuan)/噸.

    氧化鋁企業E

    集團下(xia)2家(jia)氧化(hua)(hua)鋁企業,由(you)于(yu)均有限(xian)制產(chan)能(neng),因此采暖季限(xian)產(chan)并未受到較大影響.一(yi)家(jia)氧化(hua)(hua)鋁年產(chan)能(neng)200萬噸目(mu)前(qian)已經恢復生產(chan),另外一(yi)家(jia)正(zheng)常(chang)氧化(hua)(hua)鋁月產(chan)量月16萬噸,采暖季月產(chan)量14-15萬噸.受成本(ben)支撐氧化(hua)(hua)鋁價格下(xia)滑空間不大,但上漲(zhang)還要鋁價配合.

    了解當地(di)陽極(ji)情(qing)況:

    去年陽極有(you)(you)段(duan)時間(jian)比較(jiao)緊(jin)缺,但(dan)目(mu)前情況已經反轉.河南地區不同(tong)于山(shan)東碳(tan)(tan)素(su)廠規(gui)模大而全,河南的(de)碳(tan)(tan)素(su)廠分(fen)工(gong)細而且(qie)好(hao)(hao)轉化,有(you)(you)的(de)廠商做(zuo)石(shi)油焦有(you)(you)的(de)主做(zuo)煅后(hou)焦,這樣以來建(jian)廠成本低而且(qie)建(jian)廠效率快,目(mu)前碳(tan)(tan)素(su)產業已經具備(bei)不小規(gui)模,但(dan)是不好(hao)(hao)納入統計.目(mu)前已有(you)(you)貿易(yi)商將各段(duan)碳(tan)(tan)素(su)加工(gong)做(zuo)資(zi)源串聯.

    出口(kou)型加(jia)工(gong)企業F

    生產情況:

    企業主要加(jia)工生(sheng)產鋁(lv)板帶箔等鋁(lv)制品,年產量(liang)60余(yu)萬噸,產品主要國(guo)內消化,其次面向國(guo)際(ji)出口(kou).

    出口情況(kuang):

   ; 美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)雙(shuang)(shuang)反(fan)對于公司(si)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)影響比較(jiao)大(da),且(qie)認為當前(qian)貿易(yi)戰只是開始(shi),未(wei)來(lai)還(huan)存在(zai)潛在(zai)風(feng)(feng)險.國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)鋁(lv)(lv)材(cai)在(zai)雙(shuang)(shuang)反(fan)后再(zai)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)有(you)(you)兩(liang)種途徑:一是進行轉口(kou)(kou)貿易(yi),但(dan)對轉口(kou)(kou)國(guo)(guo)(guo)(guo)沒有(you)(you)好(hao)處,實施起來(lai)較(jiao)難(nan).二是通過國(guo)(guo)(guo)(guo)外(wai)建(jian)廠(chang)(chang)(chang),但(dan)有(you)(you)產品加工(gong)度要(yao)(yao)求,而且(qie)海(hai)外(wai)政策(ce)并(bing)不(bu)(bu)穩定(ding),也同樣面臨被美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)制(zhi)裁(cai),投資風(feng)(feng)險較(jiao)大(da).此前(qian)有(you)(you)鋼材(cai)從越(yue)南建(jian)廠(chang)(chang)(chang)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)后該國(guo)(guo)(guo)(guo)也被美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)制(zhi)裁(cai)的先例.因(yin)此兩(liang)種途徑隱蔽出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)的可能性都極(ji)小,國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)國(guo)(guo)(guo)(guo)外(wai)鋁(lv)(lv)市依然(ran)割裂.同時國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)外(wai)鋁(lv)(lv)比價較(jiao)低,由于國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)廠(chang)(chang)(chang)家競爭壓力大(da),報價互(hu)相傾軋,利潤不(bu)(bu)如以(yi)往.美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)雙(shuang)(shuang)反(fan)后也不(bu)(bu)會把鋁(lv)(lv)材(cai)進口(kou)(kou)完全堵死,出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)企業在(zai)有(you)(you)微利情況(kuang)下仍對對美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou),美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)不(bu)(bu)會出(chu)(chu)(chu)現(xian)國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)用(yong)鋁(lv)(lv)嚴重短缺(que)情況(kuang).鋁(lv)(lv)材(cai)主要(yao)(yao)消費(fei)在(zai)發(fa)達國(guo)(guo)(guo)(guo)家,新型國(guo)(guo)(guo)(guo)家雖然(ran)沒有(you)(you)設限(xian)但(dan)消費(fei)量(liang)較(jiao)低一時難(nan)以(yi)形成(cheng)氣候.因(yin)而鋁(lv)(lv)材(cai)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)市場未(wei)來(lai)不(bu)(bu)容樂觀.

    國內消(xiao)費:

    采暖季后需(xu)求(qiu)在恢復(fu),但是(shi)(shi)恢復(fu)力度不(bu)如(ru)預(yu)期,一(yi)方面(mian)可能是(shi)(shi)競爭增(zeng)加導致本廠訂單(dan)增(zeng)加不(bu)如(ru)預(yu)期,另一(yi)方面(mian)可能僅(jin)是(shi)(shi)需(xu)求(qiu)增(zeng)速(su)不(bu)如(ru)預(yu)期.2017年國家主(zhu)推(tui)鋁(lv)制(zhi)罐車,但2018年補貼是(shi)(shi)否(fou)繼(ji)續尚(shang)不(bu)明(ming)確,此方面(mian)需(xu)求(qiu)可能不(bu)及預(yu)期,且(qie)交通用鋁(lv)也(ye)存在一(yi)些弊(bi)端(duan).鋁(lv)加工(gong)企(qi)業加工(gong)費近幾年一(yi)直在降,加工(gong)企(qi)業未(wei)來可能進入洗牌(pai)階段.

    總結

    通(tong)過(guo)調研我(wo)們感(gan)覺到河南省(sheng)是(shi)我(wo)國鋁(lv)(lv)工業(ye)產(chan)業(ye)鏈(lian)較為(wei)完整(zheng)的(de)(de)省(sheng)份(fen).產(chan)業(ye)鏈(lian)前(qian)端的(de)(de)鋁(lv)(lv)土礦、氧化鋁(lv)(lv)、陽極炭素規模較大,電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)指(zhi)標完備,技術水平較高生產(chan)穩定(ding),有能力(li)保障原料(liao)供應.而(er)且(qie)有地(di)域優(you)勢(shi),是(shi)西北(bei)煤炭及鋁(lv)(lv)錠運(yun)輸內地(di)的(de)(de)中轉站(zhan).因此河南省(sheng)有交(jiao)通(tong)產(chan)業(ye)基礎、勞動力(li)等優(you)勢(shi),比較適合煤電(dian)(dian)鋁(lv)(lv)加(jia)工一體(ti)化發(fa)展,而(er)且(qie)企業(ye)都有向下游延伸的(de)(de)動力(li)以(yi)尋找新盈利點(dian).雖然(ran)目前(qian)河南電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)企業(ye)普遍因為(wei)政策嚴厲,導致成本(ben)高存在虧(kui)損,但隨(sui)著(zhu)全國對電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)行(xing)業(ye)加(jia)強管(guan)控,破(po)除(chu)政策不平衡(heng).河南的(de)(de)鋁(lv)(lv)產(chan)業(ye)優(you)勢(shi)將開(kai)始顯現,加(jia)上鋁(lv)(lv)交(jiao)割庫設立(li)的(de)(de)助(zhu)推,當地(di)鋁(lv)(lv)產(chan)業(ye)有希望重新煥發(fa)活(huo)力(li).