西進趨緩東退加速外移風生(sheng)水起——中國電解鋁工(gong)業(ye)發展風向預(yu)測

　　自2001年取(qu)代美國(guo)(guo)成為最大的電(dian)解鋁生產(chan)(chan)(chan)(chan)國(guo)(guo)以(yi)來，中國(guo)(guo)鋁工業(ye)的發展由“快(kuai)車道”進入“飆車道”，一路狂奔之(zhi)下，到2013年，中國(guo)(guo)電(dian)解鋁、氧化鋁產(chan)(chan)(chan)(chan)量占到全球(qiu)總產(chan)(chan)(chan)(chan)量的44%、42%，產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)更是搶下全球(qiu)總產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)的半壁江山。與大干快(kuai)上相(xiang)隨(sui)相(xiang)伴的，是產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)嚴重過剩，競(jing)爭空(kong)前慘烈，產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)售價與成本倒掛，行業(ye)景氣指(zhi)數進入漫長的“冰川時期”。中國(guo)(guo)鋁企業(ye)，正在(zai)經(jing)受(shou)虧(kui)損成為新(xin)常態的痛苦煎熬……

　　鋁企業(ye)的(de)苦(ku)日子何時能夠熬(ao)到頭？中國鋁工(gong)業(ye)的(de)出路(lu)在哪里？鋁，還能做么？

　　筆者在(zai)深(shen)入分析的(de)(de)基礎上，對“十三五”及(ji)遠期鋁業發展(zhan)的(de)(de)后勢作了預(yu)測(ce)。

　　預(yu)測一：機(ji)遇猶存

　　未(wei)來20年乃至更長(chang)時(shi)期，鋁(lv)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)仍處在重(zhong)要戰(zhan)略機遇期。首先，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)經(jing)(jing)濟的(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)鋁(lv)工(gong)業(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)堅實基礎。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)鋁(lv)消費(fei)(fei)的(de)(de)(de)增長(chang)與(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)經(jing)(jing)濟的(de)(de)(de)增長(chang)密(mi)切相關，過(guo)去10年，全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)GDP增長(chang)率平均達到(dao)9.8%，而全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)電解鋁(lv)消費(fei)(fei)的(de)(de)(de)平均復合(he)增長(chang)率高(gao)達17.1%，后者是(shi)(shi)前者的(de)(de)(de)1.75倍(bei)。即(ji)便未(wei)來中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)經(jing)(jing)濟進(jin)入(ru)換檔期，按照中(zhong)(zhong)(zhong)高(gao)檔增速7%計(ji)(ji)算，原(yuan)鋁(lv)消費(fei)(fei)的(de)(de)(de)增長(chang)率也在12%以上(shang)。黨中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)提(ti)出了“兩(liang)個(ge)百年”的(de)(de)(de)奮(fen)斗目(mu)標，在這(zhe)一目(mu)標的(de)(de)(de)指引下，全(quan)面(mian)深(shen)化(hua)(hua)改革、新型城鎮化(hua)(hua)和(he)工(gong)業(ye)化(hua)(hua)的(de)(de)(de)推進(jin)，都為中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)經(jing)(jing)濟持續(xu)增長(chang)提(ti)供了強勁的(de)(de)(de)動力。其次，鋁(lv)的(de)(de)(de)市場(chang)空間(jian)依然寬廣而持久。在中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)鋁(lv)的(de)(de)(de)消費(fei)(fei)結構中(zhong)(zhong)(zhong)，建(jian)筑、交通是(shi)(shi)消費(fei)(fei)鋁(lv)的(de)(de)(de)兩(liang)個(ge)最(zui)大(da)行(xing)(xing)業(ye)，合(he)計(ji)(ji)占鋁(lv)的(de)(de)(de)總消費(fei)(fei)量60%以上(shang)，而這(zhe)兩(liang)大(da)行(xing)(xing)業(ye)恰恰是(shi)(shi)城鎮化(hua)(hua)最(zui)大(da)的(de)(de)(de)受益行(xing)(xing)業(ye)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)目(mu)前的(de)(de)(de)城鎮化(hua)(hua)率為53%，要提(ti)升到(dao)75%以上(shang)，至少還(huan)要付(fu)出20年的(de)(de)(de)努力，這(zhe)意味著對鋁(lv)消費(fei)(fei)的(de)(de)(de)強勁拉(la)動至少會持續(xu)20年以上(shang)。

　　預測二(er)：西(xi)進趨緩

　　過去10年(nian)，我(wo)國(guo)11次(ci)上(shang)調電(dian)價，電(dian)解鋁(lv)(lv)用電(dian)成(cheng)本(ben)從(cong)占(zhan)鋁(lv)(lv)冶煉總成(cheng)本(ben)25%上(shang)升到40%以上(shang)，最高(gao)時占(zhan)到總成(cheng)本(ben)50%。如此之高(gao)的(de)用電(dian)成(cheng)本(ben)，嚴重(zhong)扭曲了電(dian)解鋁(lv)(lv)的(de)競爭(zheng)格局，使(shi)得電(dian)價成(cheng)為(wei)了決定電(dian)解鋁(lv)(lv)競爭(zheng)力的(de)唯一因素(su)。因此，近年(nian)來，電(dian)解鋁(lv)(lv)的(de)投資主(zhu)體紛紛“走(zou)西口”，將資本(ben)投向西部(bu)地(di)區(qu)以占(zhan)領電(dian)價洼(wa)地(di)。統計(ji)數據顯示，2010年(nian)以來，國(guo)內電(dian)解鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)能增量90%以上(shang)在西部(bu)地(di)區(qu)，電(dian)解鋁(lv)(lv)的(de)西進大(da)潮以不可阻擋之勢奔(ben)騰而(er)去，就此刷新和(he)重(zhong)構了電(dian)解鋁(lv)(lv)的(de)分布格局。最新數據表明，今年(nian)前(qian)7個月，新疆電(dian)解鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)量達到227.5萬噸，一舉取代(dai)河南成(cheng)為(wei)中國(guo)電(dian)解鋁(lv)(lv)第一生產(chan)(chan)大(da)省。

　　然(ran)而(er)，電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)的(de)(de)(de)西(xi)(xi)(xi)進，在(zai)充滿誘(you)惑(huo)的(de)(de)(de)同(tong)時，也充滿隱憂。首(shou)先(xian)是環境的(de)(de)(de)承載能力(li)有(you)限。西(xi)(xi)(xi)部地(di)(di)區生(sheng)(sheng)態非常脆弱，電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)冶煉(lian)污染帶來的(de)(de)(de)影響(xiang)，要(yao)遠(yuan)(yuan)遠(yuan)(yuan)高于中(zhong)東(dong)(dong)部地(di)(di)區。一(yi)旦(dan)生(sheng)(sheng)態遭受(shou)破壞，造成(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)危害將是災難(nan)性的(de)(de)(de)，恢復(fu)起來極其艱難(nan)，甚至永遠(yuan)(yuan)無法修復(fu)，尤其是那些(xie)江河源(yuan)頭受(shou)到污染，會直接影響(xiang)到下(xia)(xia)游流域，影響(xiang)到子孫后代。其次是運(yun)輸成(cheng)(cheng)本高。一(yi)般情(qing)(qing)況下(xia)(xia)，生(sheng)(sheng)產(chan)1噸鋁(lv)，運(yun)輸的(de)(de)(de)吞吐量在(zai)4噸左右。西(xi)(xi)(xi)部地(di)(di)區遠(yuan)(yuan)離(li)原料(liao)供應(ying)地(di)(di)，也遠(yuan)(yuan)離(li)市場，生(sheng)(sheng)產(chan)原料(liao)和(he)產(chan)品都需要(yao)從中(zhong)東(dong)(dong)部地(di)(di)區遠(yuan)(yuan)距離(li)運(yun)送，生(sheng)(sheng)產(chan)和(he)銷售每噸鋁(lv)的(de)(de)(de)運(yun)輸成(cheng)(cheng)本在(zai)1700元以上。第(di)三是運(yun)力(li)受(shou)制約(yue)。拿(na)新(xin)(xin)疆來說，目(mu)前從新(xin)(xin)疆至內(nei)地(di)(di)只有(you)一(yi)條(tiao)鐵路線(xian)，在(zai)產(chan)量不大的(de)(de)(de)情(qing)(qing)況下(xia)(xia)，運(yun)力(li)尚有(you)些(xie)吃(chi)緊，一(yi)旦(dan)產(chan)量增(zeng)大，特別是遇(yu)到棉花運(yun)輸高峰，將會出現“鋁(lv)棉”互搶車皮的(de)(de)(de)現象，在(zai)冬季封凍條(tiao)件下(xia)(xia)運(yun)力(li)下(xia)(xia)降情(qing)(qing)況就更嚴重了。還有(you)人(ren)力(li)資源(yuan)問題(ti)，西(xi)(xi)(xi)部省份尤其是新(xin)(xin)疆技術工人(ren)缺少(shao)，從中(zhong)東(dong)(dong)部調人(ren)不僅困難(nan)而(er)且成(cheng)(cheng)本激增(zeng)。在(zai)這(zhe)些(xie)因素的(de)(de)(de)共同(tong)作用下(xia)(xia)，西(xi)(xi)(xi)部地(di)(di)區電(dian)(dian)價(jia)優勢被(bei)抵消后發展電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)的(de)(de)(de)優勢并不如(ru)想象的(de)(de)(de)那樣明顯。事(shi)實正是如(ru)此，西(xi)(xi)(xi)部地(di)(di)區電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)新(xin)(xin)生(sheng)(sheng)產(chan)線(xian)形成(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)速度(du)以及投產(chan)后的(de)(de)(de)效益遠(yuan)(yuan)低于預期(qi)。

　　筆者還(huan)認為(wei)(wei)，如(ru)果電力(li)體(ti)制(zhi)改(gai)革得(de)到實質(zhi)性推進，真正實現(xian)了市場(chang)對電力(li)資源配置(zhi)起決定(ding)性作用，電價“破冰(bing)”那就只是早晚的(de)事，這(zhe)樣一來，西部地區(qu)電價優勢可能會化為(wei)(wei)烏(wu)有。

　　預測三：東退加速

　　電(dian)(dian)解鋁(lv)“西(xi)進”“東退(tui)(tui)”，這(zhe)是(shi)不(bu)可逆(ni)轉的(de)(de)(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)行(xing)為。試想，在(zai)(zai)目(mu)前條件下，如(ru)果西(xi)部(bu)（A）電(dian)(dian)價(jia)(jia)在(zai)(zai)0.3元(yuan)(yuan)(yuan)以內，中(zhong)東部(bu)（B）電(dian)(dian)價(jia)(jia)在(zai)(zai)0.5元(yuan)(yuan)(yuan)以上(shang)(shang)，那么，在(zai)(zai)西(xi)部(bu)地(di)區和中(zhong)東部(bu)地(di)區生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)一(yi)噸(dun)(dun)鋁(lv)，僅電(dian)(dian)力(li)成(cheng)本(ben)(ben)就相差(cha)2800元(yuan)(yuan)(yuan)，即便西(xi)部(bu)的(de)(de)(de)(de)鋁(lv)加(jia)上(shang)(shang)1700元(yuan)(yuan)(yuan)運輸費，也還(huan)有1100元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)(de)成(cheng)本(ben)(ben)優勢(shi)。具體說來(lai)，當A生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)鋁(lv)的(de)(de)(de)(de)完全成(cheng)本(ben)(ben)為13550元(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)時，B生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)鋁(lv)的(de)(de)(de)(de)完全成(cheng)本(ben)(ben)為14650元(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，在(zai)(zai)電(dian)(dian)解鋁(lv)售(shou)價(jia)(jia)為14000元(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)時，A仍能(neng)盈利450元(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，B則(ze)虧損650元(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，市(shi)(shi)(shi)場(chang)競爭(zheng)的(de)(de)(de)(de)結果，一(yi)定是(shi)低(di)成(cheng)本(ben)(ben)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)A淘汰高成(cheng)本(ben)(ben)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)B。經過兩年的(de)(de)(de)(de)等(deng)待觀(guan)望和苦(ku)苦(ku)支撐，高成(cheng)本(ben)(ben)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)線再(zai)也虧損不(bu)起，目(mu)前已(yi)有近500萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)電(dian)(dian)解鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)關(guan)停，像(xiang)(xiang)貔貅那樣(yang)只吃不(bu)拉的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)解鋁(lv)“西(xi)進東不(bu)退(tui)(tui)”現象已(yi)不(bu)復存在(zai)(zai)，電(dian)(dian)解鋁(lv)“東退(tui)(tui)”的(de)(de)(de)(de)多米(mi)諾骨牌效應(ying)正在(zai)(zai)顯現。至于(yu)要退(tui)(tui)到什么時候(hou)為止，筆(bi)者在(zai)(zai)這(zhe)里(li)給出一(yi)個(ge)等(deng)式：3500萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)－2500萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)＝1000萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，第(di)一(yi)個(ge)數是(shi)現有產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)，第(di)二個(ge)數是(shi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)允許保(bao)留(liu)的(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)，等(deng)號(hao)后邊的(de)(de)(de)(de)數是(shi)過剩的(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)。因(yin)此，筆(bi)者估計，未來(lai)中(zhong)東部(bu)地(di)區電(dian)(dian)解鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)的(de)(de)(de)(de)退(tui)(tui)出，可能(neng)會像(xiang)(xiang)錢(qian)塘(tang)江退(tui)(tui)潮那樣(yang)蔚(yu)為壯觀(guan)。

　　預測四(si)：外移風生水(shui)起

　　向(xiang)海(hai)外轉移產能(neng)，這是國際(ji)上治理產能(neng)過剩的(de)一種(zhong)通行做(zuo)法。這種(zhong)做(zuo)法在“十三五”時期和之后(hou)會風(feng)生(sheng)水起，成為中(zhong)國鋁工業(ye)發展一道新的(de)風(feng)景線。

　　首先(xian)，資(zi)源制約必(bi)(bi)須外(wai)移。目前(qian)的(de)情(qing)況(kuang)是(shi)(shi)，我國用占全球不到3%的(de)鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)資(zi)源支撐(cheng)著超過全球總產(chan)能(neng)50%的(de)電解鋁(lv)(lv)、氧化鋁(lv)(lv)生(sheng)產(chan)，這種(zhong)情(qing)況(kuang)既(ji)不正(zheng)常(chang)也不可(ke)(ke)持續。2013年(nian)，中國進口鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)7152萬噸，對(dui)外(wai)依存度遠超石(shi)油、鐵礦(kuang)石(shi)，對(dui)鋁(lv)(lv)產(chan)業的(de)平穩、可(ke)(ke)持續運行帶來(lai)嚴重威(wei)脅。而全球鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)儲量非常(chang)豐富，資(zi)源量達550億(yi)～750億(yi)噸，足夠開采300年(nian)。因(yin)此(ci)，鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)產(chan)能(neng)和(he)氧化鋁(lv)(lv)產(chan)能(neng)向海(hai)外(wai)轉移是(shi)(shi)必(bi)(bi)然選擇。

　　其次，過剩產(chan)能(neng)(neng)需要(yao)外移。國(guo)務院《關于化解(jie)(jie)產(chan)能(neng)(neng)嚴重(zhong)過剩矛盾的(de)指導意見》提出的(de)“四個一批(pi)(pi)”中(zhong)，就有(you)(you)“走(zou)出去(qu)轉移一批(pi)(pi)”。我國(guo)電(dian)(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)(lv)產(chan)能(neng)(neng)嚴重(zhong)過剩，但我們(men)的(de)周邊國(guo)家卻(que)嚴重(zhong)短(duan)缺。比如越南鋁(lv)(lv)土礦蘊藏量排名世界第三，電(dian)(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)(lv)產(chan)能(neng)(neng)至今為(wei)零(ling)；印(yin)(yin)尼鋁(lv)(lv)土礦產(chan)量巨大，電(dian)(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)(lv)產(chan)量卻(que)非常(chang)小；印(yin)(yin)度年度人均鋁(lv)(lv)的(de)消費量只有(you)(you)1千克(ke)(ke)，要(yao)達到世界平均水平7.2千克(ke)(ke)還(huan)有(you)(you)很大的(de)差距(ju)。向這(zhe)些國(guo)家轉移電(dian)(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)(lv)產(chan)能(neng)(neng)，發展的(de)空間非常(chang)大。

　　第三(san)，降低成本需要(yao)外移。電(dian)(dian)價(jia)已成為(wei)制約電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)競(jing)爭力的主要(yao)因素。從全球視野來看(kan)，世界主要(yao)鋁(lv)的生(sheng)產國(guo)(guo)大(da)都采用(yong)水電(dian)(dian)，電(dian)(dian)價(jia)在(zai)0.1元左(zuo)右，比我(wo)(wo)國(guo)(guo)西部(bu)地區的電(dian)(dian)價(jia)還要(yao)低很(hen)多。因此，即(ji)便是(shi)我(wo)(wo)國(guo)(guo)西部(bu)地區的電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)生(sheng)產線也不具(ju)備國(guo)(guo)際(ji)競(jing)爭力，這也是(shi)我(wo)(wo)國(guo)(guo)電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)為(wei)什么(me)長(chang)期(qi)以來只進(jin)口不出口的原因之一。而中東(dong)國(guo)(guo)家雖(sui)然鋁(lv)土礦匱乏，但能源富足，電(dian)(dian)價(jia)便宜，把我(wo)(wo)國(guo)(guo)的電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)產能轉移到那些地方，具(ju)有較大(da)的成本優勢。